ОБЗОР КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ЯГОД И ГРИБОВ В 2010-2011 ГОДАХ

На  оптовом российском рынке замороженных ягод появились значительные объемы американской и канадской замороженной клюквы. Цены на россйскую замороженную клюкву преодолели сопротивление на уровне 200 руб, но спрос на российскую замороженную клюкву постепенно снижается также как и предложение российской клюквы. Основные потребители замороженной клюквы в промышленном масштабе переходят в производстве на американскую или канадскую замороженную клюкву. Этот процесс принял массовый характер после нового года. Цены на американскую клюкву начали снижаться с уровня 100 руб до уровня 90-95 руб/кг в конце февраля-начале марта 2011 года. Таким образом, происходит естественная замена дорогой российской клюквы с определенными вкусовыми характеристиками на более дешевую американскую или канадскую клюкву с другими вкусовыми характеристиками.

Скорее всего, уже к сентябрю 2011 года объемы продаж американской клюквы достигнут примерно половины всего объема потребления замороженной клюквы в России. Именно этот очень серьезный конкурентный фактор на внутреннем оптовом рынке замороженных ягод может в значительной мере повлиять на объемы заготовок российской клюквы нового урожая, на объем предложения российской клюквы и соответственно на ценообразование российской замороженной клюквы. Мы ожидаем значительного падения цен на российскую клюкву и серьезное перераспределение спроса и предложения на оптовом рынке замороженных ягод. Можно предположить, что большинство промышленных потребителей замороженной клюквы к сентябрю-октябрю 2011 года (начало сбора урожая клюквы в России и Белоруссии), перейдут на переработку американской или канадской клюквы. Единственный сегмент, где останется стабильный спрос именно на российскую замороженную клюкву,это будет сегмент прямых розничных продаж и продаж в сетевых магазинах.

Таким образом, основные заготовители замороженных ягод и поставщики замороженной клюквы должны начать конкурентную борьбу за поставки российской замороженной клюквы в сетевые магазины и в розницу. Конкурентная борьба между поставщиками в секторе сетевых и розничных продаж должно привести к стабилизации цен на российскую замороженную клюкву на уровне  цен на американскую или канадскую клюкву на тот момент (сентябрь-октябрь 2011 года).

            На оптовом рынке замороженных ягод сохраняется острый дефицит замороженной брусники. Это естественно приводит к постоянному росту цен на замороженную бруснику. За март цены на бруснику выросли в среднем на 10 руб/кг по отношению к февралю 230/кг руб по сравнению с 220 руб/кг в начале февраля.

            На оптовом рынке замороженных ягод появилась более дешевая альтернатива польской замороженной вишни. Большинство поставщиков замороженных ягод начали предлагать на оптовом рынке американскую замороженную вишню по цене 95-100 руб/кг, при цене на польскую вишню – 115-120 руб/кг. Рост предложения американской замороженной вишни значительно снизило спрос на польскую замороженную вишню привело к изменению структруры спроса со стороны основных потребителей. На данный момент, большинство промышленных потребителей по-прежнему предпочитают перерабатывать польскую замороженную вишню с привычными вкусовыми характеристиками. Но рост цен на польскую замороженную вишню заставляет и поставщиков и потребителей искать более дешевые альтернативные  продукты.

            Второй альтернативой американской замороженной вишни является польская замороженная черешня. Пока эта ягода не пользуется высоким спросом, тем не менее цена на черешню в Польше также выросла и сравнялась с ценой на польскую вишню.

            Ситуация с черникой остается стабильной. В целом, на оптовом рынке замороженной черники наблюдается баланс спроса и предложения замороженной черники. В связи с дефицитом российской замороженной черники, который возник после окончания сбора ягод в августе 2010 года, потребители постепенно переходят на переработку или продажу канадской замороженной черники. Цены на канадскую замороженную чернику ниже,чем на российскую ягоду. Необходимо отметить, что замороженная черника в 2010-2011 г.г. отстает по популярности на оптовом рынке замороженных ягод.

            В связи с большим объемом предложения замороженной клубники, цены на замороженную клубнику начали постепенно падать к уровню 55-60 руб/кг. На оптовом рынке замороженной клубники также периодически возникают предложения по продаже крупнооптовых партий замороженной клубники ниже 55 руб/кг. Такие предложения сдерживают рост цен и приводят к паническим продажам замороженной клубники. Новый урожай клубники в Китае начинается в мае-июне, новый урожай клубники в Польше начинается в июне-июле.

            Необходимо отметить, что в текущем сезоне продаж большей популярностью пользуется клубника калиброванная 15-25 мм и клубника 2 класса. К сожалению,спрос на клубнику 1 класса калиброванную 25-35 мм упал в связи с ростом цен на замороженную клубнику в мире.

            В текущем году заметно вырос спрос на замороженную ежевику. Причем необходимо отметить, что на данный момент наблюдается  недостаток предложения замороженной ежевики из Китая. Цены на китайскую ежевику выросли с 55 руб/кг перед новым годом до 65 руб/кг к середине марта. Цены на польскую ежевику также постепенно растут. Цена предложения польской ежевики в России – в среднем около 75-78 руб/кг. В связи с образованием дефицита китайской замороженной ежевики, спрос на польскую ежевику стабилен даже при разнице в цене более 10 руб/кг в высокую сторону.

            Остается высоким спрос на замороженную черную смородину. Цены на замороженную черную смородину выросли с 60-65 руб/кг в конце 2010 года до 70-75 руб/кг в марте 2011 года. При этом сохраняется тенденция к продолжению роста цен до 80 руб/кг. Черная смородина традиционно является заменителем замороженной черники для многих производителей.

            В 2011 году сравнительно вырос спрос на замороженный персик в связи со снижением урожая персика в мире, вырос спрос на другие замороженные фрукты.

            Цены на замороженные шампиньоны на российском оптовом рынке упали по сравнению с тем же периодом 2010 года.Это связано с  изменением страны-экспортера замороженных шампиньонов. В Польше цены на замороженные шампиньоны выросли, в связи с чем большинство импортеров переориентировались на поставки замороженных шампиньонов из Голландии.

Таким образом, цены на замороженные резаные шампиньоны снизились с 60-65 руб/кг до 53-55 руб/кг.

            Цены на китайские замороженные опята также начали снижаться под влиянием большого объема запасов замороженных опят у многих поставщиков. В результате цены на опята упали с 70-75 руб/кг в конце 2010 года до 60-70 руб/кг в марте 2011 года. Также на оптовом рынке появляются предложения по продаже замороженных опят по цене около 55 руб/кг. Необходимо подчеркнуть, что следующий урожай опят в Китае ожидается в октябре 2011 года. Таким образом, мы ожидаем стабилизацию цен на замороженные опята к середине лета июнь-июль.

            Цены на замороженный белый гриб также нестабильны. Несмотря на засушливое лето, урожай белого гриба в России наблюдался выше среднего. Таким образом, сформировались большие запасы российского замороженного белого гриба. В связи с чем, цены на замороженный белый гриб начали постепенно падать и сформировались в очень большом диапазоне в зависимости от качества. Цены на замороженный белый гриб 1 класса со шляпкой 2-4 см находятся в диапазоне от 280 до 350 руб/кг. Пока судя по сложившейся на рынке ситуации, запасов замороженного белого гриба хватит до начала нового урожая в августе-сентябре 2011 года.