Глобальный обзор конъюнктуры оптового рынка замороженных ягод в 2011 году в России

Ситуация на рынке замороженных ягод,грибов, овощей и фруктов в течение всего 2011 года характеризовалось значительными изменениями конъюнктуры рынка, что связано в первую очередь с ценообразованием на импортную продукцию.

В конце 2010 и в начале 2011 года сформировался дефицит замороженной вишни, что было связано с высоким спросом на эту ягоду. В начале 2011 года цены на замороженную вишню без косточки выросли до 1,7-1,8 евро/кг на заводах в Польше. Но реальные запасы замороженной вишни на складах было всего у нескольких производителей. В конце январе- феврале цены на вишню в России выросли до 110-120 руб/кг. При этом спрос оставался примерно на том же высоком уровне.

Перелом ситуации с замороженной вишне на оптовом рынке произошел в связи с ввозом американской вишни, которая была значительно дешевле. Цена на польскую вишню варьировалась на уровне 110-115 руб/кг, цена на американскую вишню была не выше 100 руб/кг. Объем импорта американской замороженной вишни был незначителен, но слух о наличии такой вишни по цене,значительно ниже польской привел к временному снижению спроса на дорогую польскую вишню. Кроме этого, часть производителей перешла также временно на потребление черешни,которая тоила также около 100 руб/кг. В марте-апреле 2011 года, цены на вишню стабилизировались на высоких уровнях в диапазоне 100-120 руб/кг. Многие участники рынка ожидали значительного спроса на вишню нового урожая и сохранения цен на прежнем высоком уровне. До начала нового урожая вишни в Польше и Сербии цены оставались в этом диапазоне.

Цены в Сербии начали формироваться с 1,4 евро/кг на заводе в Сербии. Это соответствует уровню 80-85 руб/кг. Но постепенно эти цены выросли до 1,7 евро/кг. Цены в Польше также начали формироваться 1,45-1,5 евро/кг замороженной вишни. Примерно в конце июля-начале августа, произошел кратковременный рост цен на замороженную вишню в Польше до 1,65-1,7 евро/кг в связи с ростом спроса и закупочных цен со стороны производителей концентратов. Но буквально через 1-1,5 недели,цены вновь вернулись к уровню 1,5-1,55 евро/кг и в результате стабилизировались на этом уровне. В России , цены на замороженную вишню нового урожая начали быстро падать. Сначала появилась сербская вишня по цене около 95 руб/кг. Потом цены быстро упали до 90 руб/кг, как только начался новый урожай вишни в Польше. С сентября 2011 года цены стабилизировались около 90-95 руб/кг, в октябре-ноябре 2011 года, стали появляться предложения от польских производителей на замороженную вишню ниже 1,5 евро/кг. Это привело вновь к снижению цен на замороженную вишню до 85 руб/кг. Периодически на оптовом рынке замороженных ягод появляются предложения на замороженную вишню ниже 85 руб/кг.

Изменение цен на замороженную вишню в России происходит на фоне среднего урожая вишни по объему сбора и объемам запасов замороженной вишни на заводах в Польше. Необходимо также отметить, что снижение цен на замороженную вишню происходит на фоне значительного изменения курса рубля к евро с 39 руб/евро в августе до 41,5 в декабре 2011 года. Кроме этого, цены на замороженную вишню в странах ЕС наоборот выросли до 1,7 евро/кг.

Также многие польские производители прогнозируют рост цен на замороженную вишню в 2012 году в связи с тем, что большая часть запасов замороженной вишни находится под контрактами.

Исходя из всего вышесказанного, прогнозируется рост цен на замороженную вишню выше 90 руб/кг, но не выше 100 руб/кг. Как показывает опыт прошлого 2011 года, рост цен выше 100 руб/кг, может значительно повлиять на уровень спроса и заставляет производителей искать альтернативные продукты.

Интересная ситуация сложилась с ценой на малину экстра и малину грис. В начале 2011 года цена на малину экстра была стабильной на уровне 2,2-2,3 евро/кг в Польше, или 120-130 руб/кг в России. Цена на малину грис была 1,45 евро/кг на заводе в Польше или 90-95 руб/кг в России.

В августе-сентябре 2011 года с началом нового урожая малины в Сербии, произошел перелом в конъюнктуре цен на замороженную малину. Сербские производители начали продажи замороженной малины экстра с 1,65 евро/кг, но с более качественным продуктом.

Цены на польскую малину упали практически сразу после появления дешевой сербской малины. Польские производители снизили цену на малину экстра до 1,65 евро/кг и на малину грис до 1,2-1,25 евро/кг.

В начале октября польские производители вновь снизили цену на замороженную малину экстра до 1,55 евро/кг и на малину грис цена оставалась без изменений до ноября.

В России цены на малину также постепенно начали снижаться с появлением замороженной малины нового урожая.

В ноябре произошло новое снижение цен на малину экстра до 1,45 евро/кг и 1,05 евро/кг малины грис. Вплоть до конца 2011 года данные цены стабилизировались и остановились на этих уровнях. Цены на малину экстру в России стабилизировались на уровне 105-110 руб/кг, на малину грис цены также упали с 90 руб/кг в июне-июле до 80 руб/кг в ноябре-декабре.

По нашим данным, цены в Сербии также продолжают снижаться. Сербские производители готовы продавать малину экстру уже по 1,4 евро/кг, но на условиях предоплаты. По нашим данным, в Сербии остаются средние запасы замороженной малины экстра. Поэтому,скорее всего, цены на замороженную малину экстра стабилизируются у минимального уровня 1,4 евро/кг до марта 2012 года. В апреле,как правило, можно ожидать спада продаж и спроса на замороженные ягоды, поэтому возможно дальнейшее падение цен на малину, которое может быть спровоцировано сербскими производителями.

Цены на замороженную малину экстра в Китае в начале августа были сравнительно высокими по сравнению с ценами в Польше и в Сербии. Но общая конъюнктура рынка на снижение цен на замороженную малину привели к падению цен на малину экстра и малину грис в Китае к концу 2011 года.

Ситуация с замороженной клубникой на оптовом рынке в России остается нестабильной. В начале 2011 года на рынке объем предложения клубники превышал спрос. Ситуация стала меняться к марту 2011 года. В связи с большими объемами запасов замороженной клубники в России, большинство продавцов начали продавать ее по заниженным ценам. Это привело к росту спроса и росту продаж замороженной клубники в конце 1 квартала 2011 года. Судя по всему, большинство продавцов осуществили продажу большей части своих запасов именно в этот период.

Цены на замороженную клубнику в 1 квартале 2011 года серьезно варьировались в зависимости от качества. Традиционно, на оптовом рынке наибольший спрос предъявляется на замороженную клубнику 2 класса. Цена на клубнику 1 класса на тот момент сформировалась в диапазоне 65-70 руб/кг. Самая дорогая клубника – замороженная калиброванная клубника 15-25 мм. Как правило, на нее последние 2 года сравнительно стабильный спрос. Немногие поставщики могут предложить такую клубнику стабильного качества. Цена на калиброванную клубнику 1 класса была 75 руб/кг. Цена на калиброванную клубнику 1 класса 25-35 мм сформировалась на уровне 65-70 руб/кг. Самый дешевый сегмент – замороженная клубника 2 класса –это широкий диапазон цен на тот момент от 55 до 65 руб/кг. В конце 1 квартала 2011 года, часть продавцов снизили цены на клубнику 2 класса до 50 руб/кг, что оказало влияние на общий спрос по замороженной клубники.

В конце 2 квартала 2011 года, т.е. в мае-июне 2011 года, начал формироваться дефицит клубники. Цены на клубнику 1класса 25-35 мм, вновь стабилизировались около 65 руб/кг, хотя в апреле- начале мая,цены упали до 60 руб/кг. Цены на клубнику 2 класса также постепенно выросли до 60 руб/кг с сохранением тенденции к росту цен. К этому моменту уже стало ясно, что цены на клубнику в Китае будут еще выше,чем в прошлом году. Если в 2010 году, цена 1,5 дол/кг в порту Санкт-Петербурга считалось дорого, то в 2011 году – 1,5 дол/кг, считалось уже дешево. Цены в Китае стали формироваться с 1,6 дол/кг в порту Санкт-Петербурга. Цены росли очень быстро и стабилизировались только около уровня 1,8-2 дол/кг в зависимости от качества. К примеру, цена на замороженную некалиброванную клубнику 2 класса сформировалась на уровне 1,65 дол/кг.

Таким образом, в июне-июле начался постепенный рост цен на замороженную клубнику нового урожая. В Польше цены на клубнику также с самого начала сбора урожая быстро выросли с 1,5 евро/кг на заводах в Польше до 1,8-1,9 евро/кг.

В России цены на замороженную клубнику продолжают вести себя крайне разнонаправлено. Как всегда в период неопределенности в сентябре-октябре 2011 года, на оптовом рынке появились предложения на замороженную клубнику на уровне 55 руб/кг, что ниже чем в прошлом году. Этого в принципе не могло быть. По-прежнему наблюдался средний дефицит замороженной клубники 2 класса, который особенно популярен в России. Курс доллара в России вырос с 28 руб/доллар в августе до 32 руб/доллар в октябре. Очевидно, что цены не могут падать в таких условиях. В ноябре 2011 года конъюнктура цен на клубнику постепенно стабилизировалась. Цены на 2 класс китайской клубники формировались на уровне 70-75 руб/кг, цены на 1 класс 25-35 мм,Китай – 75-85 руб/кг, цены на замороженную клубнику калиброванную 1 класс 15-25 мм страна происхождения Польша – 105-110 руб/кг.

Ситуация с конъюнктурой цен на ежевику также оставалась неопределенной.

По прогнозам производителей, с началом сбора урожая новой ежевики должен был начаться ее дефицит и рост цен. Рост цен произошел в Китае. Цены на ежевику в Китае выросли. Но цены на замороженную ежевику в Польше оставались стабильными. К примеру, в начале 2011 года, цена на ежевику была 1,2 евро/кг, в России цена на ежевику оставалась стабильной на уровне 75-80 руб/кг.

Цены на китайскую замороженную ежевику также соответствовали рыночным ценам в России.

Польские производители подняли средние цены на замороженную ежевику лишь в октябре временно до 1,25-1,3 евро/кг. Большинство производителей по-прежнему прогнозируют дальнейший рост цен на замороженную ежевику.

В Росси цены на ежевику начали расти в декабре 2011 года. К концу декабря цены выросли в среднем до 90 руб/кг, с сохранением тенденции к росту.

Замороженная черная смородина значительно выросла в цене. В январе 2011 года цена на замороженную черную смородина была 0,98-1,05 евро/кг в среднем. Цена на замороженную смородину оставалась стабильной до конца июня 2011 года. В России цены на замороженную черную смородину оставались стабильными на уровне 60-70 руб/кг. С июня 2011 года цены начали постепенно расти. В среднем, польские производители начали поднимать цены на замороженную черную смородину в июне с 1 до 1,2 евро/кг. В России цены также начали расти в июне с 65 рублей/кг в среднем до 75 руб/кг в среднем на оптовом рынке.

В период с июня по август 2011 года, цены выросли в среднем с 1,2 евро/кг до 1,8-1,9 евро/кг в Польше. В России цены также значительно выросли с 75 руб/кг в среднем до 100-105 руб/кг.

Осенью 2011 года цены на замороженную черную смородину сравнительно стабилизировались в Польше и в России на этих уровнях.

В ноябре-декабре 2011 года цены на замороженную черную смородину немного упали в цене в среднем с 1,9 евро/кг до 1,8-1,85 евро/кг. Учитывая рост курса евро к рублю с 39 руб/евро в августе до 41,5 руб/евро в ноябре-декабре, это практически не оказало влияние на оптовые цены. К концу декабря цены на замороженную черную смородину установились на 105-110 руб/кг в среднем

Цены на замороженные лесные ягоды значительно упали по сравнению с 2010-2011 годом.

Цена на российскую замороженную клюкву упала с 200-220 руб/кг зимой-летом 2011 года до 120 руб/кг в сентябре 2011 года, с постепенным ростом до 140 руб/кг к ноябрю-декабрю 2011 года. На данный момент, средние цены на оптовом рынке сформировались и стабилизировались на уровне 140-150 руб/кг. Цена на замороженную клюкву также зависит от качества продукта. Цена на замороженную клюкву электронной очистки установилась на 160-165 руб/кг.

Погодные условия на Северо-Западе позволили большинству заготовителей собирать свежую клюкву дольше обычного до октября 2011 года. Это позволяет предполагать, что объем заготовок клюквы должен быть больше,чем в прошлом году. Соответственно, цены скорее всего не будут значительно меняться до мая-июня 2012 года. Как всегда в летний период возможны коррекции цен как снижение, так и рост. Скорее всего, возможен некоторый незначительный рост цен до начала нового урожая клюквы в сентябре 2012 года.

Цена на российскую бруснику упала с 200-220 руб/кг в начале 2011 года до 160-170 руб/кг в конце 2011 года. В сентябре 2011 года, цены на замороженную бруснику формировались на уровне 130-140 руб/кг. В связи с урожаем ниже среднего, но выше прошлогоднего, а также падением спроса на российскую замороженную бруснику, цены упали до указанных уровней. Спрос в целом на замороженную бруснику также упал по сравнению с прошлым годом. Скорее всего, цены не будут значительно меняться и стабилизируются 160-170 руб/кг. Рост цен на замороженную бруснику возможен в летний период май-август, поскольку большая часть запасов будет продана в зимний период, и большинство продавцов останется без брусники.

Цены на замороженную чернику к концу 2011 года достигли тех же отметок в среднем, что и в конце 2010 года. Цены на замороженную чернику в среднем сформировались на отметке 170-180 руб/кг. Цены на замороженную чернику могут продолжить рост в 2012 году в связи со сравнительно невысоким урожаем и высокими закупочными ценами. Но в то же время необходимо учитывать, что предложения по всем видам замороженных ягод продолжают поступать из Белоруссии.